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08月06日 08:30 <<在今天亞市盤,國際金價再度突破了2032美元之上並站穩。美元及10年美國國債孳息率持續弱勢為現貨金價格帶來支持,現貨金價格勢於破竹,上破2050美元,後在2055美元水準暫緩。美國新冠疫情嚴峻,現已有接近500萬個感染個案,全球最多。美國新公佈的7月ADP民間職位的增長遠比預期差,顯示就業市場因疫情影響仍脆弱。>>
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02/01/2020 - 08:08
黃金一齊發:2020新年伊始,預計國際黃金的上升勢頭仍然強勁!

本周回顧
在前天(1231),國際現貨黃金於1515.4美元/盎司開盤,全日最高位就是1525.1美元/盎司,全日最低位在1514.3美元/盎司,收盤於1519.8美元/盎司。此外,國際現貨白銀於17.91美元/盎司開盤,全日最高位是18.13美元/盎司,最低位在17.80美元/盎司,收盤於17.87美元/盎司。

在今天(0102)亞市盤,國際金價仍然能在1518美元之上徘徊。日前美國公佈的資料顯示其消費者信心指數下滑,使市場對於美國經濟的擔憂重燃。另外,中東局勢仍然在發酵,對黃金市場仍然有一定的支撐作用。2020新年伊始,預計國際黃金的上升勢頭仍然強勁。因最近幾周,市場對於美國經濟衰退的但喲開始減弱,資料也是好壞參半,總體而言是比較強勁的,但日前公佈的資料顯示,其消費者信心指數意外下降。由於對收入和就業市場狀況的預期下降,12月美國消費者信心出乎意料地五個月來第四次下降。根據週二(1231)公佈的資料,世界大型企業研究會的消費者信心指數下降至126.5,未達到彭博經濟學家的預期中值,11月資料被向上修正至126.8。現狀指數從五個月低點反彈,經濟預期指數下降。當地時間週三(11)消息,美國總統特朗普(Donald Trump)表示,美國駐伊拉克大使館“已度過了幾小時,很安全”。他說,伊朗策劃襲擊美國駐伊拉克大使館。如果我們的人員出現傷亡或者設施出現毀壞,伊朗將對此完全負責,他們將付出非常大的代價,這不是警告,這是個威脅。就在此前一天,1231日,伊拉克民眾聚集在當地美國大使館前,抗議美軍此前的空襲。美國白宮發週三表聲明稱,總統特朗普週二與伊拉克總理通了話,強調需要保護美國在伊拉克的人員和設施。伊朗外交部否認美方的指控。

基本分析
在剛過去的2019年,在全球經濟放緩、貿易摩擦及地緣政治緊張等不確定性上升背景下,美元作為避險資產受到投資者青睞。不過分析人士普遍認為,隨著影響全球經濟前景的不確定性逐漸消退,2020年美元可能趨弱。圍繞國際貿易緊張局勢及英國"脫歐"的不確定性貫穿整個2019年。同時,全球經濟增速放緩,企業投資意願下降,投資者信心備受考驗,這導致包括美元、日元和瑞士法郎在內的避險資產受投資者歡迎。2019年前9個月,衡量美元對一攬子貨幣匯率水準的美元指數持續走強,並在9月觸及兩年來高點。但隨著貿易摩擦緩解、全球經濟不確定性降低,投資者風險偏好走強,美元指數臨近年末大幅走低。最終,美元指數在2019年底抹去了全年大部分漲幅,全年漲幅僅約0.4%。隨著英國執政黨保守黨近期在英國議會下院選舉中贏得多數席位,英國政局短期不確定性暫時消除。同時,隨著國際貿易緊張局勢的緩和,全球經濟及金融市場面臨的不確定性大幅降低。因此,分析人士普遍認為,2020年美元可能趨弱。

另一方面,美銀美林全球研究部的分析報告預計,貫穿2019年的不確定性將逐漸消退,美元匯率在2020年將下跌。瑞銀集團的分析報告也認為,此前全球貿易低迷,投資者避險情緒高漲以及美國企業資金回流對美元形成支撐,但未來這種情況將有所改變。並且,圍繞美國2020年大選的不確定性有可能導致美元匯率走低。美元走軟也意味著其他貨幣可能在2020年走強。美銀美林的分析報告認為,由於歐洲資產價格相對便宜,有理由相信歐元和英鎊對美元匯率有上升空間。同時,在亞洲地區,隨著國際貿易復蘇,東南亞新興市場經濟體貨幣也有望繼續走強。瑞銀集團分析報告認為,由於美聯儲2019年三次降息,美元利率下降有望令新興市場吸引更多資本流入,從而助推新興市場經濟體貨幣走強。荷蘭國際集團研究主管克裡斯•特納表示,投資者2020年的目標是找出那些被低估的貨幣。他預計,在新興市場中,巴西雷亞爾可能成為2020年表現最強的貨幣之一。

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖指出,歐洲央行政策制定者Pablo Hernandez de Cos向領導層發出強烈警告稱,他們必須拿出行動來阻止歐洲經濟陷入長期低速成長。兼任西班牙央行行長的De Cos年末撰文列舉了包括貿易保護主義擴散、汽車行業處境艱難、人口老齡化和生產力停滯在內的眾多挑戰。他表示,環境如此堪憂,意味著迫切而有必要重新考慮歐洲宏觀經濟政策框架,以便能以適當方式來應對挑戰。在當前歐元區框架內,預算政策決策是各國政府的責任,這加大了協調一致採取行動的難度,這方面令人擔憂的是,歐元區仍沒有像美國那樣,能一致應對當下挑戰和為歐元區帶來更大程度週期性穩定的財政政策工具。

美國總統特朗普週二表示,將於115日在白宮與中國簽署雙方第一階段貿易協議,儘管有關該協議的具體細節仍十分不明朗。特朗普總統發推文稱,他將與中國高層代表簽署貿易協議,他稍後將前往北京,開始第二階段貿易協議磋商。中國外匯交易中心週二宣布,人民幣匯率CFETS指數權重自202011日起調整,其中美元權重調降為21.59%,歐元權重調升為17.40%。外匯交易中心官網的新聞稿解釋稱,為進一步增強人民幣匯率CFETS指數代表性,將採用2018年度貿易數據作為權重進行調整,不再採用2015年度貿易數據。

國際貨幣基金組織(IMF)報告的外匯儲備中,美元所占比例升至61.78%,為2018年第三季以來最高水平,日圓占比升至5.60%,為20年來最高水平。人民幣在外儲中的占比升至2.01%,這是自2016年第四季度IMF開始報告各國央行所持人民幣資產占比以來的最高水平。第三季度日圓在全球外匯儲備中的占比升至5.60%,為2000年以來最高水平。第三季度歐元占比下滑至20.07%,第二季度為20.38%。中國央行週三宣布,為支持實體經濟發展,降低社會融資實際成本,決定於202016日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司)。此次降準是全面降準,體現了逆週期調節,釋放長期資金約8,000多億元人民幣,有效增加金融機構支持實體經濟的穩定資金來源。

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖再指出,早在2003年,美國人出於一己私利,推翻了伊拉克薩達姆政權,號稱給伊拉克人民帶來了民主和自由。十幾年後,被稱有了民主和自由的民眾,是怎麼對待美國的恩賜呢? 新年之際,美國人收到了一份大禮:2019年的最後一天,美國駐伊拉克大使館遭遇了圍攻。當地時間1231日,數百名示威者在美國駐伊拉克大使館前集會,抗議美軍空襲伊拉克。數百名伊拉克人在美國駐巴格達大使館前投擲石塊、焚燒美國國旗,試圖沖進建築物內,並與發射催淚瓦斯的警衛發生衝突。面對自己國家的使館被“攻破”,特朗普很生氣,當天連發推,要求伊拉克領導人保護美方人員和設施。但伊拉克領導人的表態很有意思,一方面呼籲抗議者從使館及其附近區域撤離,強調對美使館的衝擊行為損害了伊拉克的國家利益和國際聲譽。另一方面,指責美國軍隊空襲“真主党旅”“令人無法接受”,強調這侵犯了伊拉克主權。

面對尷尬的局面,美國總統特朗普甚至將矛頭指向了伊朗,稱其將為襲擊付出“巨大代價”,並要求對方道歉,伊朗當天發表聲明拒絕背鍋。卡塔爾半島電視台在11日評論稱, 2020年的中東走勢將依然取決於所謂的‘阿拉伯北約’與抵抗軸心之間的長期衝突。英國“中東眼”網站主編赫斯特表示,前者包括美國、阿聯酋、埃及和沙烏地阿拉伯,後者包括伊朗、敘利亞、黎巴嫩“真主党”、伊拉克與葉門境內“親伊朗”的民兵組織等。在兩大陣營的爭奪下,在新的一年,中東局勢或將更加險惡,繼續混亂下去,而伊拉克正處於漩渦中心,美國人給伊拉克帶來的和平,何時才能實現,只有天知道啦。

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖又指出,在202011日下午,中國人民銀行宣佈將於202016日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含財務公司、金融租賃公司和汽車金融公司),釋放長期資金約8000多億元,這是央行自2019年以來的第四次降准。中國央行負責人也強調,此次降准與春節前的現金投放形成對沖,銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定,保持靈活適度,並非大水漫灌,體現了科學穩健把握貨幣政策逆週期調節力度,穩健貨幣政策取向沒有改變。“此次降准不是定向降准,客觀上有助於更多銀行貸款進入市場,對於房地產領域有較為積極的作用。”易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析稱,“預計LPR基礎利率有進一步下調的可能,這也增加了房貸利率下調可能性,有助於20203月存量浮動貸款轉換定價方式工作更好展開。”“歷史看,只要降准,對房地產來說肯定是利好,能緩解資金面壓力,購房者也能相對獲得平穩的信貸價格。”中原地產首席分析師張大偉表示,在“房住不炒”和“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”的明確要求下,房地產調控政策依然約束房企加杠杆。“降准對大型房企來講是一件好事,但對融資管道窄的中小企業來說基本沒有影響,預計後續市場繼續大魚吃小魚。”

但在事實上,僅2019年,央行已前後進行三次降准。20191月,央行宣佈全面降准1個百分點;20195月,央行決定下調服務縣域的農村商業銀行人民幣存款準備金率至農村信用社檔次;20199月,央行宣佈全面降准0.5個百分點,定向降准1個百分點。張大偉又表示,在20191月降准及當時各地房地產市場人才政策井噴的情況下,2019年曾出現了一輪持續2~3個月的小陽春。“此次降准,2020年市場的確有再現企穩小陽春的可能性。”同時,張大偉指出,降准後經濟活力會在一定程度上升溫,對人口密集、已進入調整期的一二線城市來說,資金將有所好轉,再加上巨大的剛需人口,有望有止跌;但對人口平穩或者外遷區域來說,房地產市場很難走出低迷。另外,“對地產股其實影響還是很大的。”嚴躍進稱,“每次金融貨幣環境寬鬆的時候,實際上市場都比較亢奮,股市比較活躍。地產股依然是牛股,預計後續股價反彈空間很大。”

另外,中國國家統計局網站1231日消息,201912月中國採購經理指數運行情況今日發佈。12月份,中國製造業採購經理指數(PMI)50.2%,與上月持平。非製造業商務活動指數為53.5%,比上月回落0.9個百分點。綜合PMI產出指數為53.4%,比上月回落0.3個百分點。中國製造業採購經理指數運行情況方面,從企業規模看,大型企業PMI50.6%,比上月回落0.3個百分點,中型企業PMI51.4%,比上月上升1.9個百分點,大、中型企業PMI均位於臨界點之上;小型企業PMI47.2%,比上月下降2.2個百分點,位於臨界點之下。從分類指數看,在構成製造業PMI5個分類指數中,生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點,原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。生產指數為53.2%,比上月上升0.6個百分點,繼續位於臨界點之上,表明製造業企業生產擴張持續加快。新訂單指數為51.2%,比上月微落0.1個百分點,連續兩個月位於臨界點之上,表明製造業市場需求繼續增長。原材料庫存指數為47.2%,比上月下降0.6個百分點,位於臨界點之下,表明製造業主要原材料庫存量減少。從業人員指數為47.3%,與上月持平,表明製造業企業用工景氣度穩定。供應商配送時間指數為51.1%,比上月上升0.6個百分點,位於臨界點之上,表明製造業原材料供應商交貨時間加快。

 圖表分析

在近日,雖然國際金價雖然仍反覆反覆,但在二零二零的伊始,本人的行情思路仍宜看持續反彈買升為佳。此外,雖然近來國際貿易局勢改善的樂觀預期導致削弱了美元的避險買需,但並沒有提振了對黃金的需求;反之,近日的美元指數反反覆覆,主因是投資者預期美聯儲將可能會持續偏鴿派,雖然美國聯儲局的減息期已經踏上了橫行的軌道。日線均線呈多頭排列,MACD雙線金叉延續上行,紅柱增加,隨機指標高位滯漲,強弱指標初步拐頭上探,與之K線各指標有少許超賣,但不能抹殺金價應該有反彈的機會。黃金日線已只能在3060日短週期均線之下,國際金價只要下方的1500美元沒有再回撤下破,預計金價仍會繼續看俏,而今天金價的支撐位暫上調至1518美元及1508美元,而阻力位則是在1528美元和1538美元。四小時線均線上揚,布林帶開口向上運行,小時線運行在上行通道中,週期均線呈多頭開始向上排列,短週期指標平穩上升中運行,目前的四小時蠟燭圖的阻力是在1526美元,另支撐是在1516美元。總結,短期金價可能繼續在15081550美元的區間內運行震盪修正,稍後多頭買盤很大機會展開上攻,操作上當然可維持逢低做多、買升,尤以中、長線持有多單的勝算彌高!

國際黃金今日支持位:151415081500
國際黃金今日阻力位:152815321538

BEN  LAU
香港英皇金融集團
英皇金業有限公司  <<高級 副總裁>>

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08月06日 08:30 <<在今天亚市盘,国际金价再度突破了2032美元之上并站稳。美元及10年美国国债孳息率持续弱势为现货金价格带来支持,现货金价格势于破竹,上破2050美元,后在2055美元水平暂缓。美国新冠疫情严峻,现已有接近500万个感染个案,全球最多。美国新公布的7月ADP民间职位的增长远比预期差,显示就业市场因疫情影响仍脆弱。>>
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