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08月23日 08:30 <<在今天(08月23日)亞市盤,國際金價只能受制於1500美元的心理關口之下徘徊。美聯儲主席鮑威爾(Powell)將於今晚上十時正,在美聯儲傑克遜霍爾年度研討會上發表講話,聽眾包括央行官員和經濟學家。在他發表講話之際,美聯儲和鮑威爾正受到一位憤怒的總統前所未有的圍攻,同時也失去了掌控市場的信心。尤以昨夜三位美聯儲決策者異口同聲反對有關美國經濟需要更低利率的觀點,預示著下個月美聯儲會議上對於是否再次降息將有一場激烈辯論。>>
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08/08/2019 - 08:08
黃金一齊發:國際金價又再回升至1500美元之上下徘徊!

昨日回顧
在昨天(0807)國際現貨黃金於1470.6美元/盎司開盤,全日最高位就是1510.2美元/盎司,全日最低位在1469.8美元/盎司,收盤於1502.8美元/盎司。此外,國際現貨白銀於16.41美元/盎司開盤,全日最高位是17.23美元/盎司,最低位在16.40美元/盎司,收盤於17.13美元/盎司。

在今天(0808)亞市盤,國際金價又再回升至1500美元之上下徘徊。在上周,美國總統特朗普(Donald Trump)在美聯儲降息的第二天宣佈從91日起,對另外價值3,000億美元中國輸美商品加征10%的關稅。貿易爭端升級加劇了市場對美國可能採取行動打壓美元的臆測。繼上周意外宣佈新關稅後,當地時間5日下午,美國財政部採取非同尋常之舉,正式將中國列為匯率操縱國。美國財政部在電子郵件中表示,美國財長姆欽(Steven Mnuchin)將與IMF接洽,以消除中國的行動所帶來的不公平競爭。中國央行在週二最新回應稱,美國財政部將中國列為“匯率操縱國”,中方對此深表遺憾。這一標籤不符合美財政部自己制訂的所謂“匯率操縱國”的量化標準,是任性的單邊主義和保護主義行為,嚴重破壞國際規則,將對全球經濟金融產生重大影響。此外,美國財政部將中國列為“匯率操縱國”可能進一步加劇緊張局勢,從而導致美國經濟進一步放緩,迫使美聯儲做出應對,藉以進一步降息來紓緩金融條件並鼓勵企業聘顧及支出。另據日本媒體報導,日本政府將允許向韓國出口部分半導體製造材料,這是自7月份收緊對這些產品的出口管制以來,日本首次批准出口。報導稱,日本經濟產業省最早可能於週四宣佈這一決定。這對於韓國晶片製造商來說將是一種解脫。在尋求替代日本關鍵材料的過程中,韓國晶片製造商正陷入死胡同。不過,週三上午,日本東京港區的國立印刷局公告欄上正式貼出官方通報公佈了將韓國排除出貿易優惠的“白名單”。早前,日圓兌美元曾升至八個月高位,瑞郎上漲,因對全球經濟成長疲弱的擔憂促使投資者轉向避險貨幣。另在上週,新西蘭央行將其官方現金利率下調至1%的創紀錄低點,降幅超過預期,並暗示有可能採用負利率來刺激經濟,導致新西蘭元跌至三年半低點;印度央行和泰國央行也下調了利率。儘管各國央行採取越來越鴿派的政策,但對全球經濟放緩的擔憂仍與日俱增。週三公佈的德國經濟資料令人失望,加劇了經濟低迷的預期。

基本分析
中國7月末外儲結束兩連升,當月下降155億美元,為九個月最大單月跌幅。外管局發言人表示,7月中國外匯市場運行保持平穩,外儲規模變動主要受匯率折算和資產價格變化等因素綜合影響。中國外管局:今年以來中國外匯市場運行保持總體穩定,能夠應對各種外部衝擊的考驗;美國認定中國「匯率操縱」根本站不住腳;美國的做法違背了美方自己制訂的「匯率操縱國」量化標準,至於美方這次引用的1988年法案,沒有具體標準,更加隨意任性;近期美國升級貿易摩擦對人民幣匯率形成的衝擊,市場已做出了充分的反應,並將在合理均衡的水準上保持基本穩定;將繼續保持外匯管理政策的連續性、穩定性;將繼續推動中國金融市場的對外開放,將持續營造良好的投資環境,歡迎包括美國在內的全球投資者投資配置人民幣資產。

另據消息人士向路透社透露,本週中國國有銀行一直活躍於在岸人民幣遠期市場,利用掉期操作吸納美元;另有兩名知情人士表示,兩家外資銀行在離岸遠匯市場積極進行掉期操作。中國稀土行業協會表示,將支持中國在不斷升級的中美貿易爭端中採取的反制措施。該協會指責美國採取貿易霸淩主義行徑。該協會很少對貿易戰發表評論,也沒有提及出口限制,但表示,所有與會者都認為,美國對中國商品徵收關稅,是出於遏制和打壓中國這一新興發展中大國的目的而採取的單邊主義、貿易保護主義、貿易霸淩主義行徑。該協會表示:美國加徵關稅的成本應由美國市場和消費者承擔。中國稀土行業協會秘書處召開專題工作會議指出,稀土行業企業要深刻認識出口稀土產品的特殊性,科學把握對外貿易中的主動性,有效防範風險、減少損失,美國加徵關稅的成本應由美國市場和消費者承擔。

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖指出,美國總統特朗普表示,聯儲局必須「更大幅度、更快地」降息,以使美國在與其他國家的競爭中具有競爭力;我們的問題是,聯儲局太驕傲了,不願承認自己行動太快和收緊政策太多的錯誤,他們必須更大幅度、更快地降息,現在就停止其荒謬的量化收緊行動。美國總統特朗普表示,他對中國在全球市場上的所作所為作出的強硬立場最終將有利美國經濟,市場反應在預料之中,他仍對美國經濟實力充滿信心。形容中國就像掛在美國身上的一個錨,中國正在利用不公平的貿易手段殺死美國。美國負責政府合同的機構發表了一項針對禁用聯邦資金從華為等五家中國公司購買電信設備禁令的臨時規定。

這項禁令包括在去年通過的「國防授權法案」(NDAA)中,以國家安全為由,限制使用聯邦資金從「禁令涉及的」電信公司購買電信設備、服務和視頻監控設備。美國政府的承包商表示,他們對禁令的範圍及其對業務的影響感到困惑。美國聯儲局芝加哥區總裁埃文斯(Evans) 又表示,對低通脹和貿易前景的疑慮,可能意味著需要進一步減息。風險管理方面的疑慮,即在利率接近於零的情況下,聯儲局需要提前動用更多政策工具,以防範可能出現的經濟滑坡,可能亦為聯儲局出臺更多寬鬆政策提供理據。

近來新西蘭、印度和泰國超乎預期的降息舉動,引發了亞洲對較長期國債的巨量買盤,這勢頭延續至歐洲和美國市場。菲律賓央行今日稍晚預期也將降息。德國國債收益率在負值區域創下歷史新低。10年期美國國債收益率跌破1.7%,至2016年以來的新低,市場押注美聯儲將不得不加快降息步伐,以對抗經濟衰退風險的增加。債券收益率下跌提升了無息黃金的吸引力。美國總統特朗普週三再批美聯儲,他在社交媒體上稱,美聯儲“必須更大幅度且更快地降息,現在就停止荒謬的量化緊縮”。根據他們的美國收益率曲線模型判斷,未來12個月內美國陷入衰退的可能性達55%。芝加哥聯儲主席埃文斯稱,自去年底以來,美聯儲已大幅放寬政策,但對低通脹和貿易前景的擔憂,可能意味著需要進一步降息。利率期貨市場目前預期美聯儲9月降息概率為100%。岡拉克週二晚間接受採訪時稱,只要未償付負利率債券的數量增加,黃金就很有可能走高。在談及廣泛的市場時,岡拉克認為,全球股市在2018126日達到峰值。

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖再指出,儘管某些指數確實再次突破了歷史高位,但並非所有指數都是如此。“紐約證券交易所綜合指數(NYA)沒有過。交通運輸平均指數(DJT)也沒有過,”他說。“但另一方面,全球股市在2018年年中開始一個接一個地下滑。最後,在103日,基本上美國的每個指數都觸及了峰值,或者之前已經到達峰值,隨後大幅下跌到去年1226日,我說過這是熊市的開始。”他還指出,全球經濟資料也在20181月見頂。他說:“自那以來,我們從未真正看到那麼強勁的經濟資料。美國10/11月的情況要好一些,但整體經濟資料糟糕得多。”全球負收益率債券已經超過15萬億美元。岡拉克稱,由於部分發達國家競相深入負收益率,加之經濟資料疲弱,美國債券市場收益率正被拉低。在此背景下,全球負收益率債券的數量與美元計價黃金之間存在直接關聯,二者同步向上,而且在此過程中幾乎沒有分歧。隨著負收益率債券規模從4月和5月的10萬億美元增加至15萬億美元,黃金價格上漲了近20%。岡拉克稱,現在持有黃金的成本比持有10年期國債的成本要低。

據韓國KBS新聞報導,韓國軍方擬在13日舉行獨島(日本稱“竹島”)防禦演習。獨島位於朝鮮半島東部的日本海,為韓日爭議領土,目前由韓國實際控制。這一演習原計劃6月舉行,此前韓國因擔心韓日關係惡化而將演習推遲。鑒於日本2日將韓國移出“白名單”,韓方也迅速將演習重新提上日程。報導稱,獨島防禦演習一般為期2天,此次演習或持續至光復節前一天(14)。值得注意的是,2018年光復節,韓國二戰勞工受害人街頭抗議。光復節對於韓國而言,有著非同一般的意義。1945815日,朝鮮半島從日本殖民統治下獲得解放,這一天在朝鮮半島被稱為“光復節”。

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖又指出,韓國和朝鮮每年在這一天都會舉行紀念活動。許多韓國民眾和團體也會走上街頭,舉辦示威抗議活動,要求日本對過去歷史負責。KBS新聞稱,韓方選在光復節前舉行演習,是對日本發出的“強硬資訊”。據瞭解,韓國海軍驅逐艦、海上巡邏機、空軍F-15K戰鬥機將參加此次演習,海警也將派警備艦支持作戰。由於天氣條件和韓日局勢等變數諸多,具體演習日程和細節尚未敲定。近日日韓關係緊張升級,受影響的領域已經從政治、經濟,擴大至安保合作領域。85日,韓國國防部長官鄭景鬥表示,政府正在慎重考慮是否順延《韓日軍事情報保護協定》。根據該協定,韓日兩國可“繞”過美國,直接共用包括朝鮮核和導彈項目等在內的軍事情報。外界認為,若韓國拒絕順延,將使韓日兩國安保合作受損。

在週二(86)沃爾克、格林斯潘、伯南克和耶倫四位前美聯儲主席共同簽署了一份聲明,為美聯儲近段時間受到外部干擾鳴不平。該聲明強調,美聯儲的無黨派地位並不意味著它不受監管。國會賦予美聯儲獨立性,是為了讓其實現最大化就業和促進物價穩定,不是放任自由。美聯儲主席每年都需要在國會作證詞並定期公開發言,解釋他們對經濟的看法,以及如何履行職責。四位前主席認為,從國會議員、金融市場參與者到經濟學家和許多普通公民都主張,美聯儲應該保持其獨立性,根據自身意志作出貨幣政策決定。然而,美聯儲近期卻受到了極大的壓力。另一方面,當貨幣政策決定受政治動機影響過大,甚至美聯儲官員的任期都受到威脅時,無疑會削弱公眾對美聯儲的信任,這可能會導致金融市場不穩定和其他更糟的經濟後果。

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖再補充說,在該聲明的最後,四位前主席針對現任美聯儲主席鮑威爾面臨被罷免威脅這一事件,發表了相關意見,特朗普如果僅僅是因為與總統意見存在分歧就要面臨被迫離任的風險,顯然令人無法接受。此前特朗普一直對美聯儲的高利率頗有微詞,而美聯儲主席鮑威爾也對此表示美聯儲政策將不會受到政治因素的掣肘。美國政府和美聯儲之間混亂的關係令市場對美聯儲9月份降息的預期再度升溫,目前9月降息50個基點的概率已經升至41.9%,而就在本周初市場對於美聯儲降息50個基點的預期僅僅只有0.4%

圖表分析

在今早,國際金價仍反覆持續上試高位,所以已來臨的八月份行情思路仍宜看持續強勢反彈向上為佳。此外,近來國際貿易局勢改善的樂觀預期導致削弱了美元的避險買需,也提振了對黃金的需求。另近日美元指數錄得四連陰,主因是投資者預期美聯儲將可能會持續偏鴿派,減息的來臨也高唱入雲。日線均線呈多頭排列,MACD雙線金叉延續上行,紅柱增加,隨機指標高位滯漲,強弱指標初步拐頭下探,與之K線各指標有少許超買,也證明金價強勢應該持續。黃金日線已企穩在3060日短週期均線之上,國際金價只要下方的1485美元沒有再回撤下破,預計金價會繼續走強,而今天金價的支撐位已上調至1500美元及1492美元,而阻力位則是上移到1508美元和1518美元。四小時線均線上揚,布林帶開口向上運行,小時線運行在上升通道中,週期均線呈多頭開始向上排列,短週期指標平穩上升運行,目前的四小時蠟燭圖的阻力是在1506美元,另支撐是在1494美元。總結,短期金價可能繼續在14851532美元的區間內運行震盪修正,稍後多頭買盤很大機會展開上攻,操作上當然可維持逢低做多、買升,尤以中、長線持有多單的勝算彌高!

國際黃金今日支持位:149214851478
國際黃金今日阻力位:150815181528

BEN  LAU
香港英皇金融集團
英皇金業有限公司  <<高級 副總裁>>

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