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10月11日 08:30 <<在今天(10月11日)亞市盤,國際金價又退回到1500美元的心理關口之下徘徊。在昨日上午,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆欽開始新一輪中美經貿高級別磋商。本輪高級別磋商定於10日至11日在華盛頓舉行,雙方團隊此前已開始工作層磋商。>>
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10/07/2019 - 08:08
黃金一齊發:在今晚十時正,美聯儲主席鮑威爾在其國會作證!

昨天回顧
在昨日(0709)國際現貨黃金於1397美元/盎司開盤,全日最高位就是1399.9美元/盎司,全日最低位在1385.7美元/盎司,收盤於1398.1美元/盎司。此外,國際現貨白銀於15.02美元/盎司開盤,全日最高位是15.12美元/盎司,最低位在14.93美元/盎司,收盤於15.10美元/盎司。

在今天(0710)亞市盤,國際金價再一次下調至1400美元之下徘徊。昨日美元指數延續反彈態勢,最高曾升至97.60,為619日以來最高水平。而在今晚十時正,投資者將迎來美聯儲主席鮑威爾(Powell)在其國會作證,預計這一重磅事件將引發黃金市場的大行情。因美聯儲主席鮑威爾將在眾議院金融服務委員會就半年度貨幣政策報告作證詞,這可能提供美聯儲決策者下一步行動方面的重要線索。美聯儲主席鮑威爾早在6月會議的新聞發佈會上曾表示,未來降息的理由已經加強。鮑威爾當時表示“美聯儲增加寬鬆政策的可能性一定程度上增強了”。但在美國公佈意外強勁的6月就業報告後,投資人已經縮減對美聯儲在7月份降息50個基點的預期。但如果鮑威爾打壓市場對美聯儲大幅降息的預期,這可能推動美元走強,從而打壓黃金。白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示,儘管中美貿易談判仍在繼續,但預計中國將推進從美國購買農產品;美國政府放鬆對中國科技巨頭華為的限制將有助於該公司,但只會在有限的時間內實施;美國團隊多次要求中國修改法律,但對方的抵制逾加強烈。美國政府表示,將免除從醫療設備到關鍵電容器等110種中國產品的高額關稅,從而讓一些聲稱關稅損害它們利潤的美國企業得到緩解。另美國聯儲局亞特蘭大總裁博斯蒂克(Bostic)表示,聯儲局正在討論讓經濟「略微升溫」的利弊,尋求在給工人帶來的好處和最終可能導致經濟衰退的可能性之間達成平衡。美國商務部長羅斯(Ross)又表示,在不對國家安全構成威脅的情況下,商務部將向尋求向中國電信設備巨頭華為技術有限公司銷售產品的美國公司發放許可證,華為仍在名為「實體清單」的黑名單上。

基本分析
在中國歷經幾十年的發展,在全球經濟的舞台當中發揮越來越重要的作用。自從2010年成功的超越日本之後,中國在全球第二大經濟體的“寶座”上,一呆就近10年。截止目前,中國不僅在努力的縮短自己與全球第一大經濟體美國之間的距離,還將日本甩的越來越遠。與此同時,通過和各國之間展開更為積極的貿易合作,中國已在全球範圍內布下了千絲萬縷的經濟網路。目前,不得不承認,中國經濟在全球的地位也是舉足輕重的。近期,麥肯錫全球研究院進行了一先有研究,結果也印證了這一點:世界正越來越依賴中國經濟。報告內容顯示,2000年至2017年,世界對中國經濟的綜合依存度指數從0.4逐步上升至1.2。這種依存主要源自中國既是“世界工廠”,也是“全球市場”。中國貢獻了全球製造業總產出的35%。與此同時,由於中國經濟體量極為龐大,全球幾乎所有行業都在一定程度上依賴中國。在汽車、酒類、手機等許多品類中,中國都是全球第一大市場,消費額約占全球消費總額的30%。此外,中國在全球服務消費中的比重也在提高。

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖指出,此外在今年上半年中國貿易和吸收外資表現同樣佐證了這一研究成果。據官方資料,目前與中國有貿易往來的國家和地區已達232個,其中不少與中國互為重要交易夥伴。今年前5個月,中國出口商品在歐盟、日本、巴西、俄羅斯等主要經濟體的市場份額均有所擴大。外資方面,儘管全球跨境投資整體低迷,但1-5月中國吸收外資額同比增速達去年同期的五倍有餘。大多數外企都視中國為重要投資目的地,計畫在華增產增資。得益于兩方面有利條件,今後世界對中國經濟依存度料將繼續上升。其一,中國經濟還在以中高速增長,中等收入群體持續擴大,大規模消費升級和產業升級仍在持續,這將吸引更多跨國公司來華“掘金”。其二,中國也在主動採取措施加深與世界經濟的聯繫。例如,中國已將新版外商投資准入負面清單條目從48條壓縮到40條,在農業、採礦業、製造業、服務業等領域加大市場開放,並計畫進一步自主降低關稅水準,努力消除非關稅貿易壁壘,便利外國商品和服務進入中國市場。這一趨勢將對中國與世界如何對待彼此產生重大影響。用麥肯錫全球研究院院長華強森的話說,從中長期來說,中國與世界的關係發生了“結構性變化”。對中國而言,這一趨勢意味著抵禦外部風險和挑戰能力增強,經濟穩定增長有底氣。

如中國宏觀經濟研究院市場與價格研究所所長臧躍茹所言,巨大的市場潛力是中國經濟應對國際市場不確定性“最大的確定性”。同時,這一趨勢也要求中國在制定經濟與貿易政策時,需要更多考慮對全球的影響。畢竟,“中國現在已經開始有能力塑造外部經濟,而不僅僅是依賴和融入。”中國社科院世界經濟與政治研究所副研究員蘇慶義說。中國已經表現出負責任的態度。今年第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇期間,中國已明確提出,將加強同世界各主要經濟體的宏觀政策協調,努力創造正面外溢效應。高層還在不同場合多次表示,中國不搞以鄰為壑的匯率貶值,將保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。對世界而言,這一趨勢意味著想人為把中國“擠出”全球產業鏈、供應鏈、價值鏈,使中國與世界經濟脫鉤不可行,而且有害。

據多家機構預測,2030年中國消費增長可能高達6萬億美元,相當於美國和西歐的總和。屆時,中國將從新興經濟體進口更多勞動密集型商品,從發達國家進口更多優質商品,幫助其交易夥伴創造更多就業。在此情況下,加強對華合作才是可取的態度。如華強森所言,如果世界其他經濟體和中國切實加強合作,將創造出巨大的經濟價值。據麥肯錫研究報告,到2040年,中國和世界其他經濟體彼此融合有望創造22萬億至37萬億美元經濟價值,相當於全球經濟總量的15%-26%

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖再指出,據今早凌晨的美國石油協會(API)公佈的資料顯示,截止75日當周API原油庫存降幅超市場預期,高達813萬桶;與此同時多國石油產量均出現下滑,俄羅斯、加拿大以及伊朗等都開始減產石油。但也有分析師提醒原有多頭,由於全球經濟前景不明朗,多頭不可掉以輕心。今早美油開盤報58.40美元/桶,日內,油價一路上揚,最高上探至58.84美元/桶,截至發稿,美國原油暫錄得58.81美元/桶,漲幅1.69%。但鑒於全球貿易緊張局勢以及潛在的經濟放緩,油價可能在短期內依然動盪。美國能源資料協會(EIA)稍晚還將公佈官方庫存資料,如果證實庫存下滑,將是連續第四周下滑。目前市場預期原油庫存將減少186.97萬桶,前值為減少108.5萬桶。而目前油價處於微妙平衡,投資者等待新的刺激因素,這種刺激可能以美國原油庫存大幅變化的形式出現。與此同時,多國的石油產量出現下滑。據業內消息人士透露,俄羅斯石油產量在7月初接近三年低點,降至1079萬桶/日,受到該國最大石油生產商Rosneft產量下降的拖累。伊朗方面,正在以1986年以來最慢的速度生產石油,美國制裁對原油銷售的影響趕上了30多年前結束的兩伊戰爭。隨著伊朗加強鈾濃縮活動,這種影響絲毫沒有減輕的跡象。

加拿大西部原油庫存在6月份下降,減少了21.9萬桶,截至628日的總量為3050萬桶,比5月份的庫存量減少了9%。除了供應緊縮和地緣政治局勢問題支撐油價,但由於全球貿易局勢緊張打壓了全球經濟增長前景,因此油價仍然承壓。早前有資料顯示,日本的核心機械訂單在八個月內下降最多,這表明全球貿易緊張局勢正在對企業投資產生影響。而歐洲方面,經濟學家的最新調查顯示,英國經濟第二季度可能出現自2012年以來的首次萎縮。另有分析指出,美原油油價近期預計將以短線料震盪為主,投資者需要關注的是美聯儲主席鮑威爾晚間聽證會是否會意外放鷹,或將短線增加美元需求,順勢短線推高美原油。緊接著EIA庫存資料來襲,按照EIA月報上調美國原油產量預期,EIA庫存若降幅不及預期值,或令油價立馬吐回漲幅。

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖又指出,在華為被美國列入“黑名單”幾周後,事情出現了轉機。據多家媒體報導,美國政府正在實施計畫以允許美國公司繼續與華為做生意,美國商務部部長羅斯稱此舉是為了落實兩周前美國總統特朗普在日本大阪G20峰會上對中方做出的承諾。但值得注意的是,華為仍然在美國商務部的“黑名單”上。根據英國路透社、美國《紐約時報》和《華爾街日報》等多家西方媒體的報導,美國商務部於北京時間昨晚(9)表示,將給部分美國企業發放許可,允許這些企業繼續與被列入美國商務部“黑名單”(即“實體名單”)上的中國華為公司繼續做生意——前提是這些生意不會對美國的國家安全構成威脅。美國商務部官方網站也確認了此事。在該網站刊登的一份發言稿中,美國商務部部長羅斯表示他將給那些“不會對美國國家安全構成威脅”的與華為的生意頒發許可,並稱此舉是為了落實兩周前美國總統特朗普在日本大阪G20峰會上對中方做出的承諾。但羅斯也強調華為仍將處在被美國商務部制裁的“實體名單”上,任何與華為的交易仍然需要美國商務部的許可。根據美國《紐約時報》的報導,美國商務部的這一決定將給諸如高通、英特爾、穀歌和博通等美國企業帶來利好,因為華為是這些企業的客戶,會從他們這裡購買用於手機和通訊設備的晶片。

《紐約時報》還表示,美國的科技公司其實一直都在遊說特朗普政府,希望放寬對華為的限制,因為這些限制不僅會導致這些美國企業失去一個主要的營收來源,而且也不會阻礙華為的發展,畢竟華為還可以從日本或韓國等美國企業的競爭對手那裡購買替代產品。但從英國路透社的報導來看,不少美國企業和業內觀察人士仍對美國商務部的這一最新表態持觀望態度,因為美國商務部並沒有明確地表示什麼樣的交易才不會對美國的國家安全構成威脅。美國《華爾街日報》的報導則指出,羅斯也沒有就這些許可究竟什麼時候會頒發給出一個具體的時間表。最後,路透社和《華爾街日報》都認為,那些想與華為繼續進行業務往來的美國企業,看來還是得先向美國商務部提交許可申請,再由該部決定究竟什麼樣的交易可以被允許了。

英皇金融集團:高級副總裁劉海霖再補充說,在上周,印度政府將黃金進口關稅自10%上調至12.5%,作為全球最大的黃金需求國之一,這將對全球實物黃金需求產生不小影響。此次印度政府上調黃金進口關稅令人非常意外,印度的黃金行業一度寄希望於其下調進口關稅。由於印度大量進口黃金,為其財政赤字帶來沉重壓力,該國過去幾年一直試圖控制黃金進口量。黃金是印度僅次於原油的價值第二高進口商品。2013年印度政府為了限制黃金進口將其進口關稅上調至10%,當時印度國內金飾需求出現了大幅下降,花費了差不多一年時間才回到之前的水準。2013年四季度印度金飾需求同比大降了17%138.1噸。之後的三個季度也都有同比大幅下降,直到2014年四季度需求才出現復蘇跡象。

圖表分析

近日國際金價持續在探頂後回落,但於周線來看,是仍有機會持續上揚的,另目前MACD低位金叉,KD超買,周線的下一重要的阻力是在1442美元附近,而支持位又再次是1372美元。另在日線級別上,雖然金價已錄得連幾支陰線,指標上MACD紅色動能柱沒有繼續擴張,雙線金叉開口再次明顯向下,KDJ雙線向下滑落,整體未能在風險中上行,現在我們必須關注1385美元的重要支持位能否站得穩,如能守住這一線並保持這上方以上,雙底形成則有望再次衝擊14001408美元的高點,另外支持位是在13901385美元。四小時方面,只能持平穩,但目前蠟燭圖仍然位於布林帶上軌以上,支持位是在1390,阻力位則是在1400美元。總結,短期金價可能繼續在13721432的區間內運行震盪修正,因此,期待回補裂口沖高已完成後,多頭再有機會展開上攻,操作上當然可維持逢低做多、買升,尤以中、長線持有多單的勝算彌高!

國際黃金今日支持位:139013851378
國際黃金今日阻力位:140014081414

BEN  LAU
香港英皇金融集團
英皇金業有限公司  <<高級 副總裁>>

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