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11月19日 08:30 <<在今天(11月19日)亞市盤,國際金價仍只能稍稍回順至1472美元之上下徘徊。現任美聯儲主席鮑威爾是由美國總統特朗普(Donald trump)提名的,但是在去年四次加息中,鮑威爾(Powell)引起了特朗普的不滿,接二連三遭到抨擊,甚至數次傳出特朗普想要解雇鮑威爾的消息。昨日,特朗普與鮑威爾會面了。>>
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22/08/2019 - 08:08
www.vgold178.com:美聯儲決策者在是否降息的問題上存在嚴重分歧!

昨天市況簡評
在今天(08月22日)亞市盤,國際金價又返回至1500美元之上下徘徊。在今早凌晨,美聯儲七月降息會議紀要公佈,紀要表明,美聯儲決策者在是否降息的問題上存在嚴重分歧,但三周前投票決定降息的美聯儲官員一致認為,此舉不應被視為未來降息有“預先設定的路線”的跡象。“大多數參與者”認為,降息25個基點“是政策立場調整的一部分,或者是週期中期調整的一部分”,以應對不斷變化的形勢。美聯儲用三個要點強調了降息的理由,包括經濟減速、風險管理考量和通脹過低。會議記錄還顯示,決策者對全球經濟放緩、貿易緊張局勢和通脹遲滯普遍感到擔憂。FOMC與會者表示,他們仍然認為美國經濟持續擴張、勞動力市場強勁以及接近目標的通脹“是最可能的結果”。會議紀要從對美聯儲政策策略評估的冗長討論開始。然而,1月聯邦基金期貨顯示2019年底利率料在1.49%,會議紀要發佈前夕為1.485%。有效聯邦基金利率目前為2.13%,意味著市場預期今年美聯儲還將降息近65個基點。

在昨天,國際現貨黃金於1506美元開盤,全日最高位是1508.1美元,最低位則在1496.5美元,全日波幅只共有11.6美元,而收盤則在1503.3美元,另全日只共下跌了2.7美元。此外,國際現貨白銀於17.13美元開盤,全日最高位是17.18美元,最低位則在16.98美元,全日波幅只共有0.20美元,最終收盤在17.11美元,而全日只共下跌了0.02美元。

消息資料解讀
在另一邊廂,據三家數據公司8月8日發表的調研報告,自美國對伊朗的制裁豁免政策結束以來,中國7月份連續第二個月進口伊朗原油。其中一家公司估計,部份石油進入中國戰略儲備油罐。據上述追蹤油罐動向的公司,7月有440萬至1100萬桶伊朗原油進入中國,相當於每日14.2至36萬桶。該區間高端將意味著,即使有制裁措施制約,中國7月份進口總規模仍接近上年同期的一半。中國是伊朗最大的石油買家,並一直質疑美國的制裁措施。與6月中國進口的情況類似,不清楚7月有多少石油已經到買家手中,或者儲存在保稅儲油罐但尚未完成清關。而據數據供應商路孚特的研究報告顯示,於7月份伊朗國家油輪公司(NITC)運營的五艘油輪在中國錦州港、惠州港和天津港總計卸載了958000噸伊朗原油。倫敦能源數據公司Kpler在7月底發表的報告中指出,錦州地下戰略石油儲備的庫存從6月中旬的320萬桶增至600萬桶,伊朗原油流入,儲備增加完全是注入伊朗原油的結果,估計上月有36萬桶/日的伊朗原油運抵中國。特朗普政府高級官員曾估計,伊朗原油出口的50-70%流向中國。看來其長久以來希望將伊朗石油出口削減至零水平的目標已經泡湯。

在另一邊廂,早在2015年美國共和黨黨內初選時,本欄早前已警告過特朗普攀附以色列總理內塔尼亞胡政權可望得猶太勢力的背後支持,市場嚴重低估了他獲勝出任總統的機會。而他當選總統會帶來兩大風險,其一是在中東擠壓伊朗的局面,此外便是他的貿易保護主義思路。後來的事態發展卻顯示出這兩大風險其實是相連的,中美貿易戰似乎旨在迫使中國停止購買伊朗石油斷去其生命線;如果伊朗內戰爆發變成另一個敘利亞,難民問題造成的激烈衝擊恐怕無法化解,歐盟解體將是極可能出現的惡果。如今中國沒有退縮與美國對著幹,伊朗限於回到2015年還沒有核協議之前,國內形勢平靜不難撐下去,不知特朗普怎向主子交待。而中美貿易戰已變得無意義,在9月17日以色列再次大選之後相信會草草了事,以準備進行下一階段的歐美貿易戰,屆時反為會真正的凶險難測。

另在昨日,德國以發行零票息30年期國債。這是世界上首次有國家以負利率發行期限長達30年的國債。目前,德國十年期國債收益率為-0.675%。面臨每天霸屏的歐洲全面負利率時代,許多不明就裡的朋友問長留君,都負利率了為什麼還有機構投資者購買?為什麼機構投資者願意以負67個基點購買德國10年期國債?但簡單來說,根據過去歷史統計資料顯示,德國核心通脹在衰退期間通常會下跌330個基點。而目前德國的核心通脹率為1.2%。因此,這意味著機構投資者預期,未來通貨緊縮將會發生,這將產生事實上預期的“事實”收益率為1.5%。這就是機構投資者瘋狂購買的原因。而事實上,即便今年年初買入德國10年期國債,到今天為止,你的真實回報率為6.61%。對於德國大型機構投資者來說,這個收益率已經相當不錯了。同期,德國法蘭克福股市DAX指數上漲也僅11.78%。在負利率的歐債市場,最為傳奇的是,奧地利百年債券今年回報率已經近70%,而發行兩年時間裡,回報率已經近100%。

貴金屬重點要聞
在昨天,國際原油期貨升跌互見,此前美國政府數據顯示上週美國原油庫存下降,但成品油庫存上升,而對全球經濟的疑慮持續,打壓市場。布蘭特期油升0.27美元,收報每桶60.30美元。美國期油跌0.45美元,收報每桶55.68美元。油價縮減升幅,此前美國能源資料協會(EIA)數據顯示,上週成品油庫存增幅超過預期。上週汽油庫存增加31.2萬桶,餾分油庫存增加260萬桶。上週美國原油庫存減少270萬桶,超過市場預期的減少190萬桶。伊朗總統魯哈尼表示,如果伊朗的石油出口減少到零水平,國際水道將不會像以前一樣安全。他警告美國不要對伊朗施加更大壓力。伊朗外長扎里夫也表示,伊朗可能會採取「不可預測的」行動,回應特朗普領導下的美國政策。交易商也在關注本週在懷俄明州杰克遜霍爾舉行的全球中央銀行家年度研討會,聯儲局主席鮑威爾(Powell)的講話將是焦點。

在另一方面,在8月17日,中國人民銀行發佈公告,決定改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制,並且自2019年8月20日起,中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心於每月20日(遇節假日順延)9時30分公佈貸款市場報價利率。貸款市場報價利率的形成主要是通過全國銀行間同業拆借中心按去掉最高和最低報價後算術平均的方式計算得出的。這次貸款市場報價利率報價行類型在原有的全國性銀行基礎上增加城市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行和民營銀行,由此前的10家擴大至18家,定期評估調整。同時,還將貸款市場報價利率由原有1年期一個期限品種擴大至1年期和5年期以上兩個期限品種。銀行的1年期和5年期以上貸款參照相應期限的貸款市場報價利率定價,1年期以內、1年至5年期貸款利率由銀行自主選擇參考的期限品種定價。對於央行完善貸款市場利率報價機制,其實就是一種變相的“降息”。以往,貸款市場利率報價體系所囊括的商業銀行“基數”少,並且所選的參考品種只有“1個”,這樣所公佈的貸款市場利率報價不具備代表性。

國際黃金策略

國際黃金週線圖拋物線保持向上,轉向點1385美元,價格在雲之上,雲頂為1285美元;延伸線支持在1400美元。另外,國際金價的日線圖拋物線轉為向上,轉向點1424美元,價格在雲之上,雲頂為1394美元;延伸線支持在1450美元。然而,上星期顯著做好,目前「日線圖」上升通道範圍在1472至1542美元,「60分鐘圖」RSI未有背離,預示升勢持續。目前價位暫在1485美元與1532美元區內波動,及後傾向升試1508美元區阻力,升穿目標為1518、1524美元、甚至1532美元。反之,短線支持則在1492美元及1485美元。

國際白銀策略

目前國際白銀短線價位暫於16.60與17.60美元間上落,短線阻力在17.25美元,如升穿後,走勢就會繼續轉強,屆時反彈目標將上延到17.50、17.75美元、甚至18.00美元;反之短線支持在16.75及16.50美元,失守下望及16.25美元。

KYLIE LAU

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